Их цель — похищение большого физика — ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу. В 1965-ом подполковник Широков инспектировал всех Строгановых, сейчас живущих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И вправду, он и его супруга Лора заброшены в СССР американской разведкой. Подполковнику КГБ Мише Широкову докладывают, что в Ленинграде увиден его давнний неприятель Александр Строганов по кличке Граф, прошлый каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку.

При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он был должен выполнить утонченный план по уничтожению городка. Задание — взрыв 5 знаков революции, главной целью из которых был Большой дом. Молодой Миша Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предупреждают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти.