В сказочном королевстве правил мудрый и справедливый царь, у которого была прекрасная дочь по имени Забава. Юная царевна отличалась не только своей красотой, но и умом и независимым характером. Она мечтала выйти замуж по любви, следуя велению своего сердца, а не по воле отца.

Слухи о красоте Забавы распространились далеко за пределы королевства, достигнув ушей богатого купца Полкана. У него был единственный сын по имени Поль, красивый и амбициозный юноша. Поль отправился ко двору царя свататься к Забаве, надеясь заполучить ее руку и тем самым приумножить свое богатство и влияние.

Однако Забава не была очарована Полем. Она видела в нем лишь расчетливого и самовлюбленного человека. Ее сердце уже было отдано другому — простому, но честному и обаятельному матросу Ивану.

Иван был молод, силен и отважен. Он часто бывал во дворце, выполняя различные поручения, и со временем стал другом Забавы. Между ними возникла взаимная симпатия, которая переросла в сильную любовь.

Но не все были рады этому союзу. Поль, узнав о чувствах Забавы к Ивану, пришел в ярость. Он видел в этом матросе лишь опасного конкурента, который мог лишить его наследства и короны. Поль решился на подлость. Он обратился к черному колдуну, чтобы тот помог ему избавиться от соперника.

Колдун дал Полю волшебный колчан со стрелами. Эти стрелы были не просто смертоносными, они могли обращать человека в камень. Поль, не колеблясь, направился в тот лес, где часто охотился Иван.

Узнав о предательстве Поля, Забава была в отчаянии. Она бросилась к колдуну и умоляла его отменить заклятие. Колдун отказался, сказав, что это невозможно. Но он дал Забаве волшебный ключ, который мог спасти Ивана.

Забава отправилась в лес и нашла каменную статую Ивана. Она вставила ключ в замочную скважину на груди статуи и повернула его. Камень рассыпался в прах, и Иван был освобожден. Он был так же прекрасен, как и прежде.

Вместе Иван и Забава вернулись во дворец, где их ждал разъяренный Поль. Он выстрелил в Ивана из колчана колдуна, но стрела чудесным образом разлетелась на осколки. Поль был изумлен. Он не понимал, как Иван мог выжить.

В этот момент в тронном зале появились волшебные существа — русалки, лешие и другие обитатели леса. Они пришли на помощь Ивану и Забаве. Существа схватили Поля и унесли его в лес, где он навсегда остался в плену.

Царь, увидев всю подлость Поля, а также искреннюю любовь Забавы и Ивана, дал свое благословение на их брак. Вскоре они поженились и жили долго и счастливо, доказав всему королевству, что настоящая любовь сильнее любой магии или богатства.